Όταν ο Μαξ φοράει τη στολή του και αρχίζει τις σκανταλιές στο σπίτι, η μητέρα του τον στέλνει για ύπνο. Τότε ο Μαξ θα ξεκινήσει ένα ταξίδι για μια χώρα που κατοικείται από τέρατα. Τα τέρατα θα τον ανακηρύξουν βασιλιά τους και θα αρχίσουν μαζί του τον ΚΑΚΟ ΧΑΜΟ! Όμως, μετά τον κακό χαμό, ο Μαξ θα επιθυμήσει το σπίτι του. Και το ταξίδι της επιστροφής θα ξεκινήσει…