Η Σαλονίκη η μικρή Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων συναγωνίζεται την αληθινή ιερή πόλη της Παλαιστίνης σε μια σκοτεινή περίοδο της Ιστορίας από το 1936 έως το 1943. Ο κοσμάκης μάχεται για την επιβίωσή του και οι άνθρωποι της Νόνας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Η εγγονή της Εσθήρ μεταμορφώνεται σε μια Γαλλίδα ξεπεσμένη κόμησσα και παίζει τον ρόλο της κατασκόπου υπέρ της εβραϊκής υπόθεσης στα σαλόνια της φλεγόμενης Ιερουσαλήμ και συνυπάρχει με ένα ιστορικό πρόσωπο της εποχής την διάσημη αρτίστα. Ασμαχάν που κι αυτή από την πλευρά της δουλεύει για την αραβική υπόθεση.